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张狂出资下蓝宝石衬底商场开展及价格走势

来源:http://www.sh-pv.com 责任编辑:环亚ag88 更新日期:2018-08-12 05:50

  张狂出资下蓝宝石衬底商场开展及价格走势

   蓝宝石(Al2O3,英文名为Sapphire)为制成氮化镓(GaN)磊晶发光层的首要基板质料,GaN可用来制造超高亮度蓝光、绿光、蓝绿光、白光LED。蓝宝石基板曩昔大宗使用是导弹弹头及手表等,后来使用到led的基板。蓝光LED晶粒的长晶资料的蓝宝石基板是由蓝宝石晶棒切开而成。

  “牵一发而动全身”,跟着LED照明商场需求起飞,蓝宝石需求也日益水涨船高。据业界人士介绍,蓝宝石基板占LED本钱高达两成,可算是LED供应链中本钱最高的资料。

  本年7月20日,韩国三星LED高调宣告将与住友化学至2015年停止向其一起建立的合资公司投入5000亿韩元(4.71亿美元)出产LED 要害零件,也就是LED用蓝宝石基板,掀起了业界蓝宝石基板业者扩张高潮。跟着LED蓝宝石晶棒、基板产能连续开出,关于蓝宝石基板降价的呼声一浪高过一浪。那么,蓝宝石基板产能是否会过剩,价格是否会下降,蓝宝石出产商是否会面对毛利率下降的压力?未来蓝宝石基板商场走向怎么?

  


LED衬底品种及其特征

  

企业加码蓝宝石衬底

  

  

2011年蓝宝石晶棒及蓝宝石基板厂单月产能扩大方案图

  从上下流的联系来看,蓝宝石基板的上游为蓝宝石长晶(也为蓝宝石晶棒),此阶段难度颇高,曩昔多由美商Rubicon和俄商 Monocrystal所把控。自2009年LED背光电视浸透率上升三成,蓝宝石基板需求激增,但上游未及时扩产,导致求过于供,因而促进价格上升,带动其毛利率继续增长,据了解上一年Rubicon的蓝宝石晶棒毛利率就占63%,本年预期可保有5成空间。考虑到蓝宝石衬底项目远景杰出,本年韩国、台湾及大陆不少厂商投入此范畴,使全球晶棒厂格式发生了改变。

  全球第一大蓝宝石晶棒厂Rubicon,本年末预估产能将添加至100万毫米,俄罗斯的MOnocrystal预估将添加至80万毫米左右,而韩国的STC产能预估将倍增至90万毫米,将要挟Rubicon龙头宝座。

  早在上一年,云南蓝晶科技三期工程竣工,估量其年产值达800万片,出口额超7000万美元,稳占我国蓝宝石晶棒厂老迈方位,更冲刺到全球第三。而台湾越峰作为全球第四大蓝宝石晶棒厂,产能从上一年头的十万毫米,扩大至年末的40-45万毫米。尚志半导体现在晶棒月产能约1.5万毫米,本年内则将扩产为10-15万毫米的水平。鑫晶钻则于上一年产出80公斤蓝宝石晶体,并活跃与兆丰银、土银、元大银、北富银、中信银及安泰银一起完结28亿元联贷案签约,为扩大产值预备足够资金,并与蓝宝石基板厂兆晶宣告兼并,未来将同步扩大蓝宝石长晶以及基板的产能,兼并后的新公司仍是以本年末月产能60万片(约当 2吋)为方针,冲刺全球前三大。

  现在鑫晶钻在上游LED蓝宝石长晶月产能约7-10万/mm,且将在湖口兴修新厂,新厂将于Q3完结,Q4机台分批进驻,产能将连续开出。

  此外,因为上游蓝宝石晶棒技能含量较高,不只具有高毛利率的优势,且占基板本钱比重达6成左右,因而现在蓝宝石基板厂也纷繁强化晶棒克己率。例如兆远于2010年1月于大陆山东建立子公司元鸿,首要事务就是研制蓝宝石长晶,估量2011年上半的晶棒月产能约为1-2万片,未来将逐渐扩大产能。合晶光电亦较为活跃,该公司估量在年末到达晶棒克己率由1成提升到5成的水平,合晶光总经理方金龙表明,因应LED商场快速生长,合晶光本年产能将会倍增,为安稳蓝宝石晶棒供货及降低本钱,将同步扩大晶棒产能,晶棒克己比率将由现在的10%,到年末时进步到50%.合晶光本年本钱开销估量在5亿至7亿台币。

  蓝宝石基板厂争相扩产,产能开释到下一年

  

  

  

2011年1-7月各厂LED 蓝宝石衬底项目出资状况

   2011年,各大LED蓝宝石基板厂仍继续进行产能扩张:现在以2英寸基板为主力的兆远科技,单月产能已从15万片扩大至30万片,且估量在第三季将进一步扩大至50万片;兆晶现在月产能约为45万片,估量2011年末的月产能也将拉高至60万片;晶美则已于2010年末到达月产能60万片,其厂房最大并可扩大至单月100万片。值得一提的,晶美在大陆的蓝宝石基板商场市占率逾越多半,跟着我国加快执行LED晶粒国产化方针,晶美有抢先抢进我国商场的优势。

  别的,建立满30周年的中美晶则宣告“史上最大的安排调整”,将把半导体和蓝宝石部分别离切开独立为“举世晶圆”和“蓝宝科技”两家公司。中美晶总经理徐秀兰表明,因为蓝宝石基板需求微弱,因而中美晶已决议进步蓝宝石基板扩大规划,本年末月产能将从18万片进步到24万片,扩产3成,其间自行长晶产能方针为5成。中美晶已于第二季兴修新蓝宝石基板厂,欲计年末将竣工,下一年头量产。而合晶光电除了加大晶棒投入外,现在具有2英寸、4英寸LED蓝宝石基板的出产线,月产能为10万片,现正投入6英寸基板范畴。估量月产能将从现在的10万片,提升到下一年的20万片水平。此外,合晶也将出资60万美元于江苏灿扬光电,跨足LED磊晶范畴,强化LED的笔直整合布局。
三大注目焦点

  跟着国内上游外延范畴的MOCVD规划数字不断飙升引发蝴蝶效应,导致新一轮蓝宝石长晶及衬底项目出资热潮一浪高过一浪。敏捷扩张后,随之而来的是产能是否过热以及蓝宝石价格涨幅的疑问。

  当时,蓝宝石基板内陆商场竞赛剧烈、削价竞赛严峻,当地方针也还不定。据调查,因为下流导入量产的时刻慢,故对上游蓝宝石基板的需求也不如最初预期。因而,如此大规划的扩大,是否会导致“供过于求”的局势?

  依据中投参谋发布的《2010-2015年我国半导体照明(LED)工业出资剖析及远景猜测陈述》显现,从2009年开端全球的蓝宝石供应趋于严重。为了缓解供应严重的局势,全球蓝宝石巨子Rubicon、Monocrystal、STC等首要蓝宝石厂商于2011年皆有大幅扩产方案。全体看来,2011年全球蓝宝石晶棒产能与2010年比较,至少将有近1倍起伏的添加。其间,世界商场上,全球七大蓝宝石晶棒厂商2011年产能约在上一年的基础上翻了一番,到达500万毫米∕月(约合650万片2英寸基板)。国内的蓝宝石衬底项目也不甘示弱。依据计算,本年1-7月之间,国内新增蓝宝石衬底项目十多家,其间,贵阳工投、协鑫光电、香港青朴世界、康蓝光电等企业出资上十亿,方案产能皆到达千万片∕年(2英寸)。

  而据商场调查组织估量,2010年末全球蓝宝石基板供应量为3,785万片,需求为4,240万片,2011年蓝宝石基板供应量将提升至5,900万片,不过因为大陆LED业者估量参加MOCVD机台投产,估量全球需求量约7,210万片,全体供需仍处于吃紧。

  事实上,虽然近期LED商场需求转淡,大陆业者产能开出进展也不如预期,不过全体商场使用规划仍继续生长,因而各大蓝宝石基板厂2011年仍将继续扩张产能,满意商场需求。

  在晶棒的价格方面,因为需求旺盛,因而上一年蓝宝石晶棒价格飙涨150%,至于本年,虽然有上述各家厂商供应的扩产数字,可是最终实践能开出多少产能仍是不决之数,因为此范畴的技能门坎颇高,规划较小的业者可能会有验证方面的问题,因而预估全体仍是求过于供,所以仍不易贬价。以出售蓝宝石晶棒为主的尚志半导体表明,晶棒的价格第2季与第1季约略相等,蓝宝石晶棒的价格为24-25美元/毫米,晶棒价格的优势乃至逾越基板。

  蓝宝石基板的价格方面,从商场反应来看,蓝宝石基板价格第一季度见顶回落。在各大蓝宝石厂家产能连续开出,以及部分LED使用范畴短期需求增速减缓的状况下,蓝宝石价格于上一年第四季度开端见顶回落,商场上2寸单片蓝宝石衬底的价格由顶峰期35-40美元左右的水平下降至约为30-36美元,到2 季度2寸基板平均价格将可能进一步下探至28-33美元左右。

  但关于未来蓝宝石基板价格走势,业界说法不一。合晶光电总经理方金龙表明,就上半年来看,蓝宝石基板仍是适当求过于供,上半年看不到价格向下的趋势。越峰则表明,本年LED照明商场的体现优于预期,曩昔LED的使用仅在背光源,现在添加照明商场,将使公司产品的需求更添加。

  晶元光电我国仅有官方出售途径——晶元宝晨(深圳)有限公司总经理林依达先生向新世纪记者表明:“本年,全体上,国内投入的很多蓝宝石基板项目产能开释后,蓝宝石基板价格走势是向下的,可是起伏不会特别大,首要是这些厂家所投入的蓝宝石基板项目产能还没有开出来,就算开出来,也不必定立刻就能用到。假如你的蓝宝石基板项目首要是针对中低阶,那中低阶的价格肯定会往下降。可是现在看起来,至少在2011年蓝宝石基板不会有大起伏的降价。”

  而浪潮华光技能总监王成新博士以为,蓝宝石基板的价格现在已经有下降的趋势了,蓝宝石基板供应商也预期本年到下一年,蓝宝石价格会有比较大的起伏的下降。

  “蓝宝石基板的价格会下降多少这个很难猜测,有人觉得下一年年头应该下降大约15美元/片,也有人以为应该在28美元/片,这个下降起伏已经是比较大的了。因为现在蓝宝石的出资力度非常大,产能开释今后,我想应该有一个大起伏的下降。”

  毛赢利压力:上游与下流喜忧大不同

  蓝宝石价格的下滑,使得下流职业承压将得到显着的缓解。在芯片价格进入下降通道时,原资料价格的下滑在必定程度上极大地缓解了芯片企业的本钱压力。但关于各大蓝宝石晶棒厂、基板厂来说,则面对着毛赢利下滑的压力。

  世界蓝宝石晶棒大厂Rubicon 2010年毛利率逾越60%,台厂越峰旗下出产蓝宝石晶棒的台聚光电毛利率也有6成,但日前均表明将面对很大的下降压力。

  业界预估蓝宝石基板价格Q3将在20美元水位,降幅达2成,而蓝宝石晶棒的降价起伏恐将更剧烈,Q3可能会看到15美元价位,降幅达25%,蓝宝石晶棒厂下半年毛利率体现恐不如预期。

  惠于LED上游质料蓝宝石基板价格跌落,LED出产本钱下降,而商场需求逐渐增温,使得台湾LED磊晶厂包含晶电(2448)、璨圆、新世纪、广镓等5月营收和毛利率将遍及上扬。

  台湾蓝宝石基板厂包含兆远、兆晶、合晶、越峰、中美晶等在本年都有大幅扩产的动作,国内具有太阳能矽晶圆布景的厂商也都在活跃转攻LED蓝宝石基板,包含大陆太阳能矽晶圆厂赛维LDK、保利协鑫、Trina Solar等,韩国多晶矽暨太阳能矽晶圆厂OCI也将建蓝宝石长晶厂。

  业界指出,本年上游蓝宝石基板厂大幅扩产,产能倍增,蓝宝石基板高毛利率顶峰已过,越来越多的蓝宝石基板厂情愿跟LED磊晶厂签固定价格的长时间合约,上游厂商也因而而受惠。

  中投参谋高档研究员贺在华指出,跟着我国、韩国、台湾三地厂商不断地追加出资,新建产能的开释开端发生商场效应。因为芯片产能的开释速度远高于蓝宝石产值的增速,其价格下降起伏也显着高于上游质料的下降起伏,且现在世界商场大范围的原资料价格上涨对LED职业也有必定的刺激作用。

  从全局上来看,蓝宝石基板的格式已定,从使用商场、封装、芯片、外延片一层层往上到最原始的蓝宝石基板,需求与供应之间有反应的时刻差,也存在着人员到位,机器调整等要素影响。因而,现在来说产能是否过热还难以判别,芯片企业在产品价格大幅下滑、以及商场竞赛剧烈的状况下能否接受价格大幅下滑的压力还有待商场进一步调查。

  

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